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国产成人精品曰本亚洲
2025-06-27
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1、基(ji)本(ben)面：港(gang)股(gu)较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港(gang)股更偏科技互联(lian)网，受价格下行的影响较小。近两年(nian)来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净(jing)利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润(run)同比11.7%，同样(yang)高(gao)于(yu)全A（非金融）的-13%。究其原因(yin)我们认为A股业绩(ji)疲(pi)弱(ruo)主要受(shou)价(jia)格因素拖累，核心在于A股的(de)行(xing)业特征，从剔除金融(rong)的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消(xiao)费（食(shi)饮8%、医药6%），制造业（汽(qi)车5%、电子5%、电力(li)设备4%）等，这些行业(ye)基本面受价格因素影(ying)响更大，价格下行压缩毛利，进而影响(xiang)盈利表现。相比之下，港股(gu)除金融(rong)外，行业主(zhu)要集中于周期（石化20%）和科(ke)技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服(fu)务等细分领域(yu)，包括腾讯、网(wang)易、美团等互(hu)联网(wang)巨头，消(xiao)费、制造等(deng)行业占(zhan)比不高，行(xing)业属性导致了(le)港股业绩受价格下行的影响更小。历史(shi)上看，由于A股行业结(jie)构更偏传统经济，因此对(dui)价格更敏(min)感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全(quan)A净利润同(tong)比从5.4%小幅升(sheng)至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。也门首都平静如常 未发现空袭迹象
1、基本面(mian)：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格(ge)下行的影响较小。近(jin)两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净(jing)利(li)润同比10.2%，显著高(gao)于全部(bu)A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于(yu)A股的行业特(te)征，从剔除金(jin)融的净利润占比来看，2024年A股主要集(ji)中在周期（石化14%、煤炭6%），消(xiao)费（食(shi)饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备(bei)4%）等，这些(xie)行业(ye)基本(ben)面受价格因(yin)素影响更大(da)，价格下行(xing)压缩毛利，进(jin)而影响盈利表现。相比之下，港股(gu)除金融外，行业(ye)主要(yao)集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互(hu)联网、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易、美团等(deng)互联网巨(ju)头，消费、制造等行业(ye)占比不高，行业属性导致(zhi)了(le)港(gang)股业绩受价格下行的(de)影响更小。历史上看，由于A股行业结(jie)构更偏(pian)传统经济(ji)，因此(ci)对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较(jiao)A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同(tong)比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从(cong)5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者(zhe)增速差从8pct降至-6pct。
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