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2025-06-27
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2025年上半年临近收官,摩根士丹利基金、路博迈基金、贝(bei)莱德基金等外资公募,以及外资巨头景顺近日相继发声,一致看好(hao)中国市场的结构性机会。其中,科技成长、高端制造、新(xin)消费等板块成为机构关注的核心方向。
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全球股市依然受风偏牵引。只不过之前贸易战是全球风偏重要决定变量,而当全球市场对贸易博弈(yi)的不确定(ding)性开(kai)始脱敏之际,近期又有地缘博弈,激起全球避险情绪。
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市场需求方面,我(wo)们依旧看好(hao)大型商(shang)用暖通的(de)市场(chang)需(xu)求,业内公司均表示未看到(dao)数据中心(xin)建设放缓(huan)的迹象,对商用暖(nuan)通(tong)全年收入(ru)增速预(yu)期基本在高个(ge)位(wei)数-双位数,产能布局积极。家用暖通方面,制冷剂切换对渠道库存造(zao)成(cheng)扰动,叠加2H24 R410A机型大量出(chu)货带来(lai)高基数,2H25收入增速或放缓。我们(men)预期欧洲热泵迎(ying)来温和(he)改(gai)善,对相关公司业绩的拖累将减小。
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從(cóng)輪(lún)動(dòng)麵(miàn)積(jī)來(lái)(lai)看,第二輪行情(qing)的輪動麵積更大。以申萬(wàn)一級(jí)行業(yè)相較(jiào)全 A 有超(chao)額(é)收益的比例衡量,第一輪(lun)行情聚焦(jiao)于算力咊(hé)人形機(jī)器人,超額收益行業比例僅(jǐn) 45.2%;第二輪超(chao)跌反彈(dàn)中,存量資金在反關(guān)稅(shuì)、軍(jūn)(jun)工、新消費(fèi)、創(chuàng)(chuang)新藥(yào)等(deng)方(fang)曏(xiǎng)輪(lun)動,超額收益行業(ye)比例超 60%,輪動範(fàn)圍(wéi)顯(xiǎn)著搨(tà)寬(kuān)。
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