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国产又大又硬又粗
2025-06-26
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2025年上半年(nian)，虽然政(zheng)策(ce)不确(que)定性有明显升(sheng)高，但全球经济(ji)整体平稳运行，除美联储外的其他主要央行持续降息。我们认为(wei)下半年，美国和非美地区的(de)经济动能(neng)将(jiang)走向收敛，主要受美国经济放缓的推动(dong)。非(fei)美地区因货币(bi)政策相对(dui)宽松，产出缺口仍有(you)修复空间具备一定优势，但下半年的修复幅度面临高政策不确定性以及上半年出口和增长前置的制约。在这个背景下，下半年(nian)我们更看好非美地区的机会，对欧洲市场保持相对乐观，提升新兴市场(chang)的权重。但我们认为区(qu)域表现的分化或小于上(shang)半年，建议平衡配置。行业层面展望下半年，自下而上我们分析(xi)师对所覆盖行业的偏好依次为(wei)： 科技（通信、软件、广告>电子>内容），工业（电力设备>自动化），金融，我们对消(xiao)费以及偏(pian)消费的制造业（家电、汽车）、大宗原材料保持谨慎。“在滕王阁五楼，无人机直冲我脑袋砸过来，我和老公都被划伤”
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