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久久综合大潮喷
2025-06-27
久久综合大潮喷
下跌中的回落：美元走强，外资流出，高外资(zi)持股占比的港股较A股跌幅更(geng)深，当(dang)前概率不大。AH溢价在A股和港股均下(xia)跌的行(xing)情中收敛有两次(ci)典(dian)型(xing)案例，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强(qiang)美元之下，外资加速流出(chu)中国(guo)资产，而(er)外资占比更高的港股相比A股(gu)受影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处(chu)于(yu)加(jia)息周期，全(quan)年4次加息，美元(yuan)指数从低位101升至107，10年期美债收益率(lv)从3.3%升(sheng)至4.98%，强美元叠加国内(nei)经济下行压力加大，外资加速流出，外资流出对(dui)外资持股占比(bi)更高的港股冲击(ji)更(geng)大，23年恒生指(zhi)数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续(xu)高位，美联储不断推迟降息(xi)时间(jian)，“higher for longer”预期下(xia)美元指数(shu)和美债利率持续高位，外资也在24年(nian)5-8月加速流出中国(guo)权益市(shi)场，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌(die)-15%，万得全A -10%，AH溢(yi)价指数从133升至151。当前来看，美元短期走强(qiang)概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在(zai)未来10年增加3.3万亿美(mei)元(yuan)的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将(jiang)从2024年(nian)的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美(mei)国财政部回(hui)补TGA账户需(xu)求，可能出现美债大幅(fu)增发的情况，市场对美国债务风险的担(dan)忧可能引发美元进一(yi)步走弱(ruo)。陈祥榕烈士母校正式以他的名字挂牌
下跌中的(de)回落：美元走强，外资流出，高外资持(chi)股占比的(de)港股较A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在(zai)A股和港股均(jun)下(xia)跌的行情中(zhong)收敛有(you)两次典型案例，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强美元之下，外资加(jia)速流出(chu)中(zhong)国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响(xiang)更(geng)大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息，美元指数从低位101升至107，10年期美(mei)债收益率(lv)从(cong)3.3%升(sheng)至4.98%，强(qiang)美元叠加国内经(jing)济下行压力加大，外资加速流出，外资流出对外资持(chi)股(gu)占比更高的港股(gu)冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至(zhi)151。（2）24年美(mei)国通胀持续(xu)高位，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和(he)美债利(li)率持续(xu)高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益(yi)市场(chang)，港股更为受挫，24年5-8月恒(heng)生指数跌-15%，万(wan)得全A -10%，AH溢价指(zhi)数从133升至151。当前来看，美元短期走(zou)强概率不大(da)，若三季度美丽大法案提高美国债务上(shang)限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共(gong)债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基(ji)于(yu)借新还旧的诉(su)求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现(xian)美(mei)债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的担(dan)忧可能引(yin)发美元进一步走弱。
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