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2025-06-25
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行业配置：维持哑(ya)铃配置(zhi)思(si)路，红利底仓+小盘成(cheng)长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入(ru)和(he)利润难以保证(zheng)，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可(ke)以通过自(zi)由现金流积(ji)累转化为新增(zeng)的资本开支(zhi)，获得(de)ROE的抬升，享受更多成(cheng)长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角(jiao)下，关注盈利和分红稳健的银行；受(shou)益于长久(jiu)期价值和改(gai)革红利推升(sheng)估值弹性的港口、公(gong)路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延(yan)续改善的白(bai)电龙头。②改善视角下，关注受去库(ku)存和需求复苏支撑的工业金属；预(yu)期走出底部，高分红保障+经营稳健的(de)白酒(jiu)。③进(jin)攻弹性视角下，关注存量项目进(jin)入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商(shang)。小盘成长(zhang)方(fang)面，货币宽(kuan)松扩张剩余流动性，小盘成(cheng)长行情或将(jiang)进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权(quan)融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项(xiang)支持资本市场的货(huo)币(bi)政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平(ping)准(zhun)基金”两项(xiang)政策支持股市流动性，当(dang)下的小盘(pan)成长行情(qing)或将进一步(bu)加强，而本身弹性更大的北交(jiao)所（涨停限制(zhi)30%，下同(tong)）和科创板（20%），相比主板（10%）或表(biao)现出更大(da)的优(you)势。行业关(guan)注自主可控，包括(kuo)电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化(hua)工（新疆煤化工+新材料）、通(tong)信（算力(li)服务+卫星通信）。《新驯龙高手》好评如潮
行业配置：维持哑铃配置思路🍌👄🥦，红利底仓+小盘成长。红利方面🥦，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下👜🥔，前端的收入和利润难以保证🍋🍋💓🤬，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现👠🥒，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支🥔🤬😠🩲，获得ROE的抬升😈👅💝，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行💯👜；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路😈；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面🌽，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%🍇🥻。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具🍇💓🍏🥒、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性😠，当下的小盘成长行情或将进一步加强🧡，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%）👘🩳🍈，相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力🧄👞、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）💓💌、通信（算力服务+卫星通信）。
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