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2025-06-25
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维(wei)持年度策(ce)略(lve)观(guan)点：牛市上半场金融再通胀(zhang)，红利底(di)仓+小(xiao)盘成长哑铃配置。我们继续维(wei)持年度策略《再通胀牛(niu)市(shi)》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益(yi)资产在流动性宽松环(huan)境下估值抬升，资产价格企稳对(dui)扭转通缩预(yu)期至关重要，打(da)破“资产缩水-债(zhai)务压力-消费收缩“的恶性循环(huan)。下半(ban)场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷(dai)需求，资金通(tong)过信贷渠道从淤积的金(jin)融(rong)市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的(de)金融再通胀，剩余(yu)流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红(hong)利资产凭借稳(wen)定的自由现(xian)金流创造和分红能(neng)力占优。牛市上下半(ban)场的切换重点在于通胀(zhang)和EPS的回归，在观(guan)测到PPI的(de)显著修复之前，仍维(wei)持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思(si)路。四川宜宾4.8级地震 重庆成都有震感
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