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2025-06-28
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1、基本面：港股较A股业绩增速更强🥥，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%🍋😡💔🍏，显著高于全部A股的-3%👢🍑，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%💓💛🍍🥭，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累👛💘🍄🤬💓，核心在于A股的行业特征😻🩲🥕，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%）💖💘💘💟，制造业（汽车5%💘、电子5%👝🥔、电力设备4%）等🥿🩲🍅，这些行业基本面受价格因素影响更大🥝👠🍊🍑，价格下行压缩毛利🥾🩳，进而影响盈利表现。相比之下，港股除金融外👙，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领域💓😠，包括腾讯🍉、网易🍑👢、美团等互联网巨头💘，消费、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小🥿💌。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感😡，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优🥻，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%💓，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%🍑，二者增速差从8pct降至-6pct🤍。AG拿下eStar保持连胜
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