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2025-06-24
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在“电风扇(shan)”式的(de)轮动行情中，把握(wo)高切低节奏是获取超额收益的关键，而当前创新(xin)药、新消费等热(re)门主题可能已经阶段性见顶。以创新药为(wei)例，近期板块的走强固(gu)然存在强基本面因素支撑，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药(yao)的资金产(chan)生踏空焦虑，“FOMO”情绪成(cheng)为行情阶段性加速(su)的重要力(li)量，板块演绎也(ye)从最初的核心标的上涨(zhang)到低位挖掘/后排(pai)套利标的普涨，呈现出阶段性见顶的信号。中长期维度来看，我们依然看好低利(li)率环境下创新药BD出海进入商业收获期，板块中枢上移，基本面优质的(de)创新药(yao)标(biao)的将获得显(xian)著超额。但(dan)对于重视时间成本的投资者而言，在短期波动思维下，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降，在(zai)“守住胜(sheng)利果实”的(de)心态下，部分资金逐渐选择止盈(ying)。同时，新(xin)消费板块的成交额占比(bi)也从高位(wei)回落，表(biao)明资金开始流出，选择性价比更高的(de)方向。从(cong)近期算力通信、传媒修复、AI端侧开始(shi)活跃等现象亦能(neng)够看(kan)出，部分资金已经有(you)意(yi)愿进(jin)行高切(qie)低。
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