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2025-06-28
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1、基本面：港股较A股业绩增速更强(qiang)，A股消(xiao)费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格(ge)下(xia)行的影响较小。近(jin)两年(nian)来港股业绩增速显著强于(yu)A股，2024年全部港股归(gui)母净利润同比10.2%，显(xian)著高于全部A股的-3%，剔除金融(rong)后港股2024净利(li)润同(tong)比11.7%，同样高于全A（非金(jin)融）的(de)-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因(yin)素拖累，核心在于A股的行业特征(zheng)，从剔(ti)除金融的净利润占比来看，2024年(nian)A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子(zi)5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影(ying)响(xiang)盈利表(biao)现。相比之下，港股(gu)除金融外，行业(ye)主(zhu)要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分(fen)领域，包括(kuo)腾讯、网易、美团等互联网巨头，消费、制造(zao)等行业占比(bi)不高(gao)，行业属性(xing)导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏(pian)传统经济，因此对价格更(geng)敏感，PPI下行区(qu)间往往(wang)对应港股较A股业绩更(geng)优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差(cha)从8pct降至-6pct。伊朗疑用AI伪造以军F35残骸图
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