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2025-06-27
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下跌(die)中的回落：美元走强，外(wai)资流出，高外(wai)资持股(gu)占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢(yi)价(jia)在A股(gu)和港股均下跌(die)的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月(yue)。背后原因类似，均为强美(mei)元之下，外资加速流出中国资产，而外资占比(bi)更高的港股相(xiang)比A股受影(ying)响更大(da)，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息，美元指数从低位101升至107，10年期美(mei)债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资加速流出(chu)，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒(heng)生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢(yi)价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高(gao)位，美联储不(bu)断推迟降息时间(jian)，“higher for longer”预期下美元指数和美(mei)债利率持(chi)续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益(yi)市场，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数(shu)跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指(zhi)数从133升至151。当前来看(kan)，美元(yuan)短期(qi)走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限(xian)落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债(zhai)务，这意味着美国公共债务与(yu)GDP之比将从2024年的98%大幅增加至(zhi)125%。且基于借(jie)新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况，市(shi)场对美(mei)国债务(wu)风险的担忧可能引发(fa)美元进一步(bu)走弱。媒体：伊朗和以色列都在咬牙熬 伊打持久战成本不划算
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