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2025-06-26
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维(wei)持年度(du)策略观点(dian)：牛(niu)市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘(pan)成长哑铃配置。我(wo)们继续维持年(nian)度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是(shi)金融(rong)再通胀，权益资产在流(liu)动性(xing)宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭(niu)转通缩预期至关重要，打破“资产缩(suo)水-债务压力-消费收缩“的(de)恶性循环(huan)。下半场是(shi)实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通(tong)过信(xin)贷渠道从淤积的金融市场(chang)进入实体经济。当前(qian)仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘(pan)成长弹性释(shi)放，同时(shi)通胀尚未回归，红利资产凭借稳定(ding)的自由现金流创造和分(fen)红能力占优。牛市上下半(ban)场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著(zhu)修复(fu)之前，仍(reng)维(wei)持红利底仓+小盘成(cheng)长的哑铃型配置思路。无人机、战机、导弹齐上阵，伊以三天激战有何特点？专家解读
维持年(nian)度策略观点：牛(niu)市上半场金(jin)融再通(tong)胀，红利(li)底仓+小盘成(cheng)长(zhang)哑(ya)铃配置。我们继续维持年度策(ce)略《再通胀(zhang)牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估(gu)值抬升，资产价格企稳对扭转通(tong)缩预期(qi)至关重要，打(da)破(po)“资产(chan)缩水-债务压力-消费收缩“的(de)恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利(li)率下行(xing)与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从(cong)淤积(ji)的金融市场进入实体经济。当前仍处牛(niu)市上半场(chang)的金融再通胀，剩(sheng)余流(liu)动性宽松助力(li)小盘成长(zhang)弹性释放，同时通胀尚未回归(gui)，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上(shang)下半场的切换重(zhong)点在于通胀(zhang)和EPS的回归，在观测(ce)到PPI的(de)显(xian)著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成(cheng)长的哑铃型配(pei)置思路。
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