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2025-06-26
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展望2025:1)受国补、关税等(deng)多方(fang)面(mian)因素影响下,我们预计终端需求(qiu)或受一定影响,2025年全球手机出货量稳中略增,全球PC出货量同比中(zhong)低个位数的增长,其(qi)中建议关(guan)注iPhone17为代表的AI手机创新和AI PC渗透率的(de)提升。2)我们(men)看好模型端和应用端(duan)的持续催化,推动端侧(ce)AI硬件新一轮创新周期,带动平板、家居、汽车、工业等(deng)传统边缘计(ji)算的升级,以及AI眼镜等创新硬件的面(mian)世。3)Deepseek为代表开源的(de)高效推(tui)理架构带来推理性能(neng)的优化、成本的下降,推动(dong)推理(li)需求的大幅提升,我们看好中小模型的产品(pin)化和应用创新带来推理算力的指数级增长(zhang),其(qi)中ASIC赛道增长(zhang)确定性高。4)受日本、中东、欧洲等多地**AI基建和生态的投入,我们认为AI算力(li)需求仍保持强劲(jin)。
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