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2025-06-25
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展望(wang)2025：1）受(shou)国补、关税等多(duo)方面因素影响下，我们预计终(zhong)端(duan)需求或受一定影响，2025年(nian)全球手机出(chu)货量稳中略增，全球PC出货量同比中低个位数的增长，其中建议关注iPhone17为(wei)代表的(de)AI手机创新和AI PC渗透(tou)率的提升。2）我们看好模型端和应用(yong)端的持续催化(hua)，推(tui)动端侧AI硬件新一轮创(chuang)新周期，带(dai)动平板、家居、汽车、工业等传统边缘计算的(de)升级，以及AI眼镜等创新硬件的面世。3）Deepseek为代表开源的高效推理架构带来推理性能的(de)优化、成本的下降，推动推理需求的大幅提升，我们看好中小模型的产品化和(he)应(ying)用(yong)创新带来推理算力的指数级增长，其中ASIC赛道增长(zhang)确定性高。4）受日本、中东、欧洲等多地**AI基建和生态的投入，我(wo)们认为AI算力需求仍(reng)保持强(qiang)劲。湖南一鞭炮厂发生爆炸事故
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