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2025-06-26
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展望2H25，我们对美股金融板块仍维持相对乐观(guan)，主要基于宏观层面经(jing)济预期相对稳(wen)定、中观层面金融监管宽松态势、以(yi)及微观层面主要覆盖公司较(jiao)为积极的业绩(ji)指引或管(guan)理层态度。从基(ji)本面来看，1）海外投(tou)行交易业务有望继续保持较(jiao)高的盈利水平，但伴(ban)随降(jiang)息节奏放缓和关税政策反复，短期可能造(zao)成投资银行项目完成进度延后(hou)。2）资产管理方面，客(ke)户资金仍有望持续净流入(ru)，但高利(li)率叠加资本市场波动环境下，客户资金可能优先流入货币市场基(ji)金和债券基金，而费率相对较高的股票基金可能继续(xu)承(cheng)压，管理费收入增速可能放缓，龙头增速或高于行业。另外，不排(pai)除下半年市场(chang)回调压力，可能带来资管公司业(ye)绩表现为收入承压，造成盈利短期(qi)扰动。3）支付清算层面，我们认为仍然持续受益于消费者支出(chu)稳健(jian)增长和数字支付(fu)渗透率提升，清算龙头继续保持规模效(xiao)应和网络效应，而(er)产(chan)业链上的数字(zi)钱包/收单(dan)商则仍面临较为激烈的市场份额竞争，以及用户增量瓶颈，需继续关注业务战略转型进展。从政策面来看，我们认为美(mei)国(guo)金融监管仍(reng)然(ran)维持宽松态势不变，部分监管措施（如SLR改革）正(zheng)处于讨论期。潜在的金融监管改革落地有助于释放银(yin)行资本金，我们建议密切关(guan)注6月美联储多德-弗兰克法案压(ya)力测试(shi)（DFAST）结果及对应银(yin)行的超额资本（excess capital）空间(jian)。
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