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2025-06-24
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展望(wang)2025：1）受国补、关(guan)税等多方面(mian)因素影响下，我们预计(ji)终端需求或受一定影响，2025年全球手(shou)机出货量稳中略增，全(quan)球PC出货量同比中低个位数的增长，其中建议关注iPhone17为(wei)代表的AI手机创新和AI PC渗透率的提升。2）我们(men)看好模型端和应用端的持续催化，推动端侧AI硬件新一轮创(chuang)新(xin)周期，带动平板、家居、汽车、工业等传统(tong)边缘计(ji)算的升级，以及AI眼镜等创新(xin)硬件的(de)面世。3）Deepseek为代表开源的高效推理架构带来推理性能(neng)的优化(hua)、成本的下降，推动推理需求的大(da)幅(fu)提升，我们看好中小模型的产品化和应用创新带来推理算力的指数级增长，其中ASIC赛(sai)道增长确定性高。4）受日(ri)本、中东、欧洲等多地**AI基建和生(sheng)态的投入，我们认为AI算力需(xu)求仍(reng)保持强劲。
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