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2025-06-27
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据媒体报道,5月19日,辉瑞以12.5亿(yi)美元(yuan)首付(fu)款(kuan)授权3SBio Inc.一款实验性癌症药物,并追加1亿美元股权投资(zi);两(liang)周后,百(bai)时美施贵宝宣布以最高115亿(yi)美元(yuan)的价格(ge)授权(quan)BioNTech SE一款癌症药物,而后者早在2023年便已(yi)从中国公司Biotheus Inc.获(huo)得授权。
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何傑(jié)錶(biǎo)示,綜郃(hé)改革“2.0”的藍(lán)圖(tú)已經(jīng)繪(huì)就(jiu),關(guān)鍵(jiàn)在于(yu)抓好(hao)落地落實(shí)。許(xǔ)多改革(ge)仍屬于框架性(xing)、方曏(xiǎng)(xiang)性的部署,需要結(jié)郃(he)實踐(jiàn)需求,特(te)彆(biè)昰(shì)做到“頂(dǐng)層(céng)設(shè)計(jì)與(yǔ)地方首創(chuàng)”的有(you)機(jī)結郃。
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维(wei)持年(nian)度策略观点(dian):牛市上半场金融再通胀(zhang),红利底仓(cang)+小盘成长(zhang)哑(ya)铃配置。我(wo)们继续维持年度(du)策略《再通胀牛市》看法,牛市上半场是金融再通胀(zhang),权(quan)益资产在流动性宽松环(huan)境下估值抬升,资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要,打(da)破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半(ban)场(chang)是实物再通(tong)胀,实际利率下(xia)行与资产价格上行**借贷需求,资金通过信(xin)贷渠道从(cong)淤积的金融市场进入实(shi)体经济。当前仍处牛市上半场的金(jin)融再通胀,剩(sheng)余流动性宽松助力小盘成长弹性(xing)释放,同时通胀尚未回归,红利资产凭借稳定的自(zi)由现金流创造和分红能力占优(you)。牛市上(shang)下半场的(de)切换重点在于(yu)通胀和EPS的回归,在(zai)观测到PPI的显著修复之(zhi)前,仍维(wei)持红利(li)底仓+小盘成长(zhang)的(de)哑铃(ling)型配置思路。
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