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中文字幕在线观看亚洲日韩
2025-06-26
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在“电风扇”式(shi)的轮动行情(qing)中，把握高切低节奏是获取超额收益的关(guan)键(jian)，而当前创新药(yao)、新消费等热门主(zhu)题可能已经阶段性见顶。以创(chuang)新药为例，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑(lv)，“FOMO”情绪(xu)成为行情阶段性加速的重要力量，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套(tao)利标的普涨，呈现出阶段性(xing)见顶的信号。中长(zhang)期维度来看，我们依然看(kan)好低利率环境下创新药BD出(chu)海进入商业收获期，板块中枢上移，基本面优质的创新药标的(de)将获得显(xian)著超额。但对于重视时间成本的投(tou)资(zi)者而言，在短期波动思维下，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降，在(zai)“守住胜(sheng)利果实”的(de)心态下，部分(fen)资(zi)金逐渐选(xuan)择止盈。同时，新消(xiao)费板块的成(cheng)交额占比也从高位(wei)回落，表明资金开始流出，选(xuan)择性价比更高的方向。从近期(qi)算(suan)力通信、传媒修复、AI端侧(ce)开始活跃等现象亦能够看出，部分资金已经有意愿进行高切(qie)低。伊朗首次白天发动袭击 以色列发动距离最长打击 昨夜今晨双方继续施压
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