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2025-06-26
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由于增加财政支出的讨论令围绕日本长期财政(zheng)健康状况(kuang)的(de)担忧加(jia)剧,最近超(chao)长(zhang)期债券收益率波(bo)动性上升,市场(chang)对(dui)日本财务省将重新(xin)评估本财年(nian)债券发行计划的预期(qi)也随之升温。
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25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市,是基准(zhun)判断。这个判断有什么下行风险?我们认为稳定资本市场“隔离墙”能(neng)够隔(ge)绝大部分短传导链条的宏观风险,比(bi)如财政、货币、经济(ji)数(shu)据验证。当前(qian)市场主要的下(xia)行风险,只能是长传导链条的风险,比如(ru)中期资产配置格局的变化。市场关注度较高的是(shi)美国经济下(xia)行可能超预(yu)期,强化(hua)全(quan)球衰退预期。这种情况下,中国需(xu)求(qiu)也可能更长时间维持低位,A股供需格局改(gai)善节点(dian)可能推后(hou)。而在中长期中美竞(jing)争视角下,美国经济下行压力对中国资产的影响是中性(xing)的。
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广发证(zheng)券(quan)指出,一揽子(zi)政策加码稳市,彰显金融(rong)服务质效与稳市目(mu)标,市场信(xin)心有(you)望提振。(互联网)券商业绩底部回暖,但估值滞涨(zhang),存(cun)在(zai)“抗震性”,外部风险下内需政策更(geng)值期待,建议重视(shi)(互联(lian)网(wang))券商等(deng)板块的预期交(jiao)易属性,建议(yi)持续关注政策及事件催化下并购(gou)重组主线。
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