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2025-06-24
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行业配置：维持哑铃配置思路，红(hong)利(li)底仓+小盘(pan)成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景(jing)下，前端的收入和利(li)润难(nan)以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延(yan)续其分红表现，也可以(yi)通过自由现金流积累转化(hua)为(wei)新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受(shou)更多(duo)成长性。具体方向提供三个(ge)视角：①稳(wen)定视角下，关注(zhu)盈利(li)和分红稳健的银行；受益于长久期(qi)价值和改革红利推升(sheng)估值弹(dan)性的港口、公路；补(bu)贴政策推动下(xia)，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障(zhang)+经营稳健(jian)的白酒。③进攻弹性视角(jiao)下，关注(zhu)存量项目进入收(shou)获(huo)期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面(mian)，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长(zhang)行(xing)情或将进一步加强，24/6剩余流动(dong)性(xing)（M2同比-社融存量(liang)（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来(lai)持续回升，截(jie)至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两(liang)项支持资本市场的货币政策工(gong)具、支持中(zhong)央汇金公司发挥好类“平准基金(jin)”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行(xing)情或(huo)将进一步加(jia)强，而本身弹性更(geng)大的(de)北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相(xiang)比主板（10%）或(huo)表现出更大的优势(shi)。行业关注自(zi)主(zhu)可控，包括(kuo)电(dian)子（算力、半(ban)导(dao)体设备、芯片）、信息化（数(shu)据库、操(cao)作系统）、能源(yuan)化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服(fu)务+卫星通信）。
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