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中文字幕综合网
2025-06-24
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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优🍄👚🍍🍆，美联储降息预期影响港股表现🥕🍆。20年末至21年初核心资产行情进入白热化🥑，尤其港股表现更为强势💯，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后🍎🍋🩳🎒，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌💘，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%👝😡，结构上电力设备领涨，此外有色金属🥿🥒👛、煤炭、化工🥒💯😡、钢铁等周期资源品受通胀上行影响😠，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%🥔🍎，港股21年全年净利润增速21%💖💛🩰，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A🍎、H行情分化的重要原因之一👿。当前来看🍎🥿👢🌽，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大，有望相对港股走强💖，但短期概率不大🥿🍇👞。此外🤬🥕👄，关注美联储降息预期🍉🍉💖，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛👚💖💝🥦。对手根本防不住2米26的张子宇
分(fen)化中的收敛(lian)：通胀回归A股较(jiao)港股(gu)业绩占优(you)，美(mei)联储降息预期影响港股(gu)表现。20年末至21年(nian)初核心资产行(xing)情进入白热(re)化，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春(chun)节后(hou)，核心资产泡(pao)沫破灭，港股在美联储(chu)加息预期升温的(de)背景下持续下跌，恒(heng)生指数(shu)21年全年下跌-14%。A股则在新能源(yuan)和通胀推动的(de)资(zi)源品行情下重启上行通道，万得全A全年上(shang)涨(zhang)9%，结构上电力设备(bei)领涨，此外有色金属、煤炭(tan)、化工、钢铁等周期资源品受通(tong)胀上行(xing)影响，同样涨幅居前，AH溢(yi)价(jia)指数从130升至149。由(you)于行业属性导致通胀(zhang)环境对A股业绩影响更(geng)大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非(fei)金融）净利润增速从20年3.4%大幅升(sheng)至21年的25%，港股21年全(quan)年(nian)净利润增速21%，通胀回归带来(lai)A股相较港股业绩的(de)优势放大，是21年A、H行情分化(hua)的重要原(yuan)因之一。当(dang)前来看，关注通胀回归的节奏和幅度，若价(jia)格水平快速回升，A股业绩优势放大，有望相对港(gang)股走强(qiang)，但短期(qi)概率不大。此外，关注美(mei)联储降息预期，若降(jiang)息(xi)时点持续延后，海外流动性趋紧(jin)对(dui)港(gang)股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化(hua)收敛。
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