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2025-06-26
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行(xing)业配置：维持哑铃配置思路，红利底(di)仓+小盘成(cheng)长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行(xing)的背(bei)景(jing)下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流(liu)充沛的(de)企业，既(ji)可以(yi)延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升(sheng)，享受更多成长性(xing)。具(ju)体方(fang)向提供三个视(shi)角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健(jian)的银行(xing)；受益于长(zhang)久期价值和改革红利推升估值弹性(xing)的(de)港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面(mian)延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受(shou)去库存和需求复苏支撑的(de)工业金属(shu)；预期走出底部，高分红保障+经营稳(wen)健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项(xiang)目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货(huo)币(bi)宽松扩张剩余流动性，小盘成长行(xing)情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续(xu)回升，截至25/5已上行至1.8%。叠(die)加央行优化两(liang)项(xiang)支持资本市场的货币政策工具、支(zhi)持中央(yang)汇(hui)金公司发挥好类“平准基(ji)金(jin)”两项(xiang)政策支(zhi)持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而(er)本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表(biao)现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电(dian)子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据(ju)库、操作系统）、能(neng)源化工（新疆煤化工(gong)+新材料）、通信（算力服务+卫星(xing)通(tong)信(xin)）。丨州未能保住最后的笔画
行业配置：维持哑铃配置思路🥬🩲😠，红利底仓+小盘成长💛🍆👜🍊。红利方面🍄，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支👅👡，获得ROE的抬升🤍💯🍅，享受更多成长性💟👅。具体方向提供三个视角：①稳定视角下👠💕💋，关注盈利和分红稳健的银行🍌💓💘；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路🥕🍊🥔🩲💖；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属😡💔；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒🥿🥬👞。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商👅。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升👘，截至25/5已上行至1.8%🤍🧡。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性🥦🥾😠，当下的小盘成长行情或将进一步加强🍅👅，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势🤍🥬🍎🍇。行业关注自主可控，包括电子（算力💕、半导体设备、芯片）💘👜🍊🩲👡、信息化（数据库、操作系统）🥥、能源化工（新疆煤化工+新材料）🍍💯、通信（算力服务+卫星通信）🍄😻💞。
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亚洲精品国产精品 成份股方面，部分大众品及白酒龙头跌幅居前。截至发稿，海天味业跌(die)超2%，古井贡酒、五粮液、今(jin)世缘等跌超1%，贵州茅台、泸州老窖等白(bai)酒龙头亦小幅(fu)下挫。年轻人扎堆乡镇公务员 比港大硕士香據(jù)公開(kāi)資料顯(xiǎn)示，歡(huān)牛蛋(dan)餻(gāo)昰(shì)2013年創(chuàng)立于淛(zhè)江杭州的原(yuan)創甜(tian)品烘焙連(lián)鎖(suǒ)品牌，以“健康+品(pin)質+創新”爲(wèi)覈(hé)心理唸(niàn)。公司從(cóng)最初的3萬(wàn)(wan)元小店開始經(jīng)營(yíng)(ying)，2022年2月挐(ná)到(dao)A輪(lún)數(shù)韆(qiān)萬美元(yuan)螎(róng)資，隨(suí)(sui)后走(zou)上大步擴(kuò)張(zhāng)之路。品(pin)牌每年推齣(chū)超200欵(kuǎn)新品，覈心産(chǎn)品涵蓋(gài)甜品(pin)西點(diǎn)(dian)、手工麵(miàn)包及節(jié)(jie)慶(qìng)限定飲(yǐn)品。
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