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2025-06-26
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股票:我们认为下半年日股大盘或更多受美国所代表的全球市场的影响。日本的(de)外需股票(汽车、机械、半导体、化学等)主要(yao)受关税(shui)、汇率、全球市场情绪影响,相对波动与不确定性或较大。与此相对,内需股票(银行、保险、建筑)或继(ji)续受益于(yu)日本通胀的上行带(dai)来的名义内需的扩大。下(xia)半年我们认为日股的“最(zui)大(da)变数”或(huo)“催化材料”来自于政策,7月期间日本(ben)将举行参议院选举,届时(shi)会带来政策的不(bu)确定性。目前来看,石破(po)内(nei)阁对日本经济(ji)、金融市场的支持政策甚微,若首(shou)相更迭,则在政策上更多或是利好。
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上述研报列举了过去十年持续成长的TMT行业作为对比,2015年高点至今TMT板块估值层面,电子指数PE变化幅度约下降40%、计算机下降41%👙💞🥑🍑、传媒下降51%、通信下降80%;盈利层面(利润变化),电子增长27%👡、通信增长30%、计算机下降23%👞👡🍌🍅💖、传媒下降36%👗🍑;股利收益率层面💟🤬👙👡👢,TMT四个行业的股利收益率基本都在5%-10%附近。
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