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亚洲欧美另类综合
2025-06-25
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1、基本面(mian)：港股较A股业绩增速更强(qiang)，A股消费+制造+周期，港股(gu)更偏科技互联网(wang)，受价格下(xia)行的影响较小。近两年来港股(gu)业绩增速显著强于A股，2024年(nian)全(quan)部(bu)港股归母(mu)净利润同比10.2%，显著高于全(quan)部A股的-3%，剔除金(jin)融后港股2024净(jing)利润同比(bi)11.7%，同样高于全A（非金(jin)融）的-13%。究其原因我们认为(wei)A股业绩疲弱主要(yao)受价格因(yin)素拖累(lei)，核心在于(yu)A股的行业特征，从剔除金融的净利润(run)占比来看，2024年A股主要集中在周期（石(shi)化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医(yi)药6%），制造业(ye)（汽车5%、电子(zi)5%、电力设备4%）等，这些(xie)行业(ye)基本面受价格因素影响更大，价格(ge)下(xia)行压缩毛利，进而(er)影响盈利表现。相比(bi)之下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化(hua)20%）和科技行业(ye)（传媒13%、通信12%），且(qie)更偏向于互(hu)联网、信息服务等细分领域，包括腾(teng)讯、网(wang)易(yi)、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股(gu)业绩受价格下行的影响更小。历史上看(kan)，由于A股行业结构更(geng)偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行(xing)区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比(bi)从5.5%降至-0.5%，同期全(quan)A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。张檬自曝生孩子后脑雾
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