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2025-06-26
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对于以伊冲突影响,我们认为: 1)美股、A股(gu)和港股方面,地(di)缘(yuan)冲击影响(xiang)偏短期(qi),军(jun)工、大金融板块相(xiang)对受益。2)原油而言,6-12月价(jia)格中枢可能高于1-5月。霍尔木兹海峡原油运输占全球(qiu)海洋(yang)运输量1/4以上,伊朗亦为全球十大产油大国之一,关注两个变量对油价的推动。3)黄金(jin)而言,地缘博弈叠加“去美元化”趋势下,年(nian)内(nei)金价或仍有新高可(ke)能。
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公司(si)股票自6月17日开(kai)市起撤销退市风险警示及其他风险警示,股票简称将变更为“同洲电子”,股票代(dai)码仍为“002052”,股票交易价格日涨跌幅(fu)限制将变更为10%。
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【中观(guan)·景气(qi)】5月(yue)出口同(tong)比增幅收窄,各类(lei)挖机销量同比增幅收窄。本周景气改善的领域主要有:1)黄金、白银期现价格上(shang)行,工业金属库存多数下行;2)TMT持(chi)续高(gao)景气,DDRM价格上行,5月汽(qi)车包括底盘出口同比增幅扩大;3)5月汽(qi)车包括底盘出(chu)口同比增幅(fu)扩大。后续(xu)关注景气较高或有改善的存(cun)储器、集成电路、有色(se)、汽车等。
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