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2025-06-28
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行业配置：维持哑铃配置思(si)路(lu)，红(hong)利底仓+小盘成长。红(hong)利(li)方面(mian)，在通胀尚未回归，价格低位(wei)运行的背景下，前端的收入和(he)利润难以保证，但自由现金(jin)流充沛的企业，既可(ke)以延续其分红表现，也可以通过自由现金流(liu)积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提(ti)供三个视角：①稳定视角下，关(guan)注盈利和分红稳健的银行；受益(yi)于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼(jian)具高股息+内(nei)销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善(shan)视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金(jin)属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存(cun)量(liang)项(xiang)目进入收(shou)获期，自由现金流释放加速的(de)电信运营商。小盘成长方面，货币(bi)宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动(dong)性（M2同(tong)比-社融存量（剔除股权融(rong)资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央(yang)行优化两项支持资本市场的货币(bi)政策工具(ju)、支(zhi)持中央汇金公司发挥好类“平准基金(jin)”两项政策支持股市(shi)流动性，当下的小盘成长行情或将(jiang)进一步加强，而本身弹性更大的北(bei)交所（涨停限制30%，下(xia)同(tong)）和科创板(ban)（20%），相比主板（10%）或(huo)表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子(zi)（算力、半导体设备、芯(xin)片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务(wu)+卫星通(tong)信）。四川宜宾4.8级地震 重庆成都有震感
行业配置(zhi)：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景(jing)下，前(qian)端的收入和利润难以(yi)保证，但自由(you)现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自(zi)由现金流积累(lei)转化为新增的资本开(kai)支，获得ROE的抬升，享受(shou)更多成长性。具体方向提(ti)供三个视角：①稳定视角下(xia)，关注盈利和(he)分红稳健的银行；受益于长久期价值和(he)改革红(hong)利(li)推升估值弹性的港口、公路；补贴(tie)政策推动下，兼具高股息(xi)+内销经(jing)营基本(ben)面(mian)延续改善的白电龙头。②改善视(shi)角下，关注受去(qu)库存和需求复苏支(zhi)撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白(bai)酒(jiu)。③进攻弹性视角下(xia)，关注存量项目(mu)进入收获(huo)期，自由现金流释放加速的电信运(yun)营商。小盘成(cheng)长(zhang)方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或(huo)将进一步加强，24/6剩余流动(dong)性(xing)（M2同(tong)比-社融存量（剔除股权融资和**债券(quan)）同比）触(chu)底-0.55%以来持续回升，截至25/5已(yi)上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政(zheng)策工具、支持中央汇金公司发(fa)挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而(er)本身弹性更大的北交所（涨停限(xian)制(zhi)30%，下同）和科创板（20%），相比主板(ban)（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包(bao)括电子(zi)（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。
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