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国产欧美日韩综合精品一区二区三区
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2025-06-25
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吃喝板块继续回调(diao),反映吃喝板块整体走(zou)势的食品ETF(515710)开盘(pan)后持续下行,而后维(wei)持低位震(zhen)荡,截至收盘,场内价格跌2.3%。
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维持年度策略观点(dian):牛市(shi)上半场金融再通胀,红(hong)利底仓+小(xiao)盘成长哑铃配置。我们(men)继续维持年度策略(lve)《再(zai)通胀牛市》看法,牛(niu)市(shi)上半场是金融再通胀(zhang),权益资(zi)产在流动(dong)性宽松环境下估值抬升,资产价格企稳对扭(niu)转通缩预期至关重要,打(da)破“资(zi)产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循(xun)环。下半场是实物再通胀,实际利率下行与资产(chan)价格上行**借贷需求,资金(jin)通过信贷渠道从(cong)淤积的金融市场(chang)进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀,剩余流动性(xing)宽松助力小(xiao)盘成长弹性释放,同时通胀尚未回归,红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下(xia)半场的切换重点在于(yu)通胀和EPS的回归,在观测到(dao)PPI的显著修复之前,仍维持红利底仓(cang)+小盘成长的哑铃型配置思路(lu)。
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