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4月(yue)的贸易战再次提醒我们,当中国资产的长期重(zhong)估已经成为一个共识的时候,任何过度反应一些外部(bu)冲击因素而进行的交易,回头来看出错率都很高。不过,油价上涨能(neng)阶段性缓解工业品价格下行压力,更重要的是高(gao)油(you)价将阻(zu)碍(ai)美国通胀回落。今年2月(yue)以来,美(mei)国CPI能源分项进(jin)入同比(bi)下跌区间,带动全口径CPI同(tong)比涨幅从1月的高点3.0%回落至5月的2.4%。一旦后续油价因为(wei)供(gong)给因素飙升,该抑(yi)制作用势(shi)必(bi)减弱。美国通胀隐患重新升温、驱逐非法移民(min)带来的冲突,都可能会影响到减税法(fa)案的推进,同时也制约特朗普在贸(mao)易问题上做文章的空间。如果从这个角度看问题,中(zhong)东的冲突对中国资产未必有负面(mian)影响。
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