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国产又大又硬又粗
2025-06-25
国产又大又硬又粗
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摩根(gen)士丹(dan)利此前研报指出，受强劲收入和利润率推动，小米2025年第一季毛利较该行预(yu)测高出10%，成(cheng)本综(zong)效推动营(ying)业利润(run)比该行预期高出33%。YU7在(zai)7月上市(shi)，该行认为可能是推动股价上涨的关键因素。该行认(ren)为平均售价可能会高于SU7。对于智慧型手机(ji)和AIoT，6.18购物节的表(biao)现将是(shi)关键催化剂，但该行认为其重要性不如YU7。
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国产又大又硬又粗4 月以来的反弹行情中市场轮动混乱且缺乏主线，核心因宏观因素扰动市场(chang)预期：1）关税(shui)冲击下中(zhong)美摩擦(ca)存在进一步升级可能，致使市场风险偏好受挫；2）关税影响(xiang)下(xia)国内经济承压，企(qi)业盈利复苏节奏趋缓；3）地(di)缘局势(shi)升温加剧市场不确定性；4）区(qu)别(bie)于第一轮科技重估逻(luo)辑(ji)，当前缺乏能催化行情展开的新叙事。在(zai)这些因素的(de)扰动下(xia)，市场(chang)预期偏弱，沪指(zhi)超跌反弹后(hou)仅围绕关税冲击前位置窄幅震荡，难以实现实质性突(tu)破；同时增量资金匮乏(fa)，一个直观的体现是融资余额未(wei)随指数修复至关税冲击前的水平(ping)。因此(ci)，当前市场(chang)处于存量博弈的状态，表现相对无序。而从(cong)短期来(lai)看，“电风扇(shan)”式(shi)的主题轮动仍将持续。。
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