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2025-06-25
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相较而言,中美两国债市开始逐渐定价经济基本面💌🍑🥥。中国10Y国债利率下破1.65%,10Y美债利率在4.4%附近💌🍑。债市对贸易战引发的基本面事实更感兴趣💕😈。
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尽管(guan)稳(wen)定币为商户提供了显著优势(shi),但说服消费者放弃习惯使用的信用卡却是另(ling)一回事。Keefe, Bruyette & Woods的董事总经理(li)兼(jian)高级分析师Sanjay Sakhrani指出:“价格和结算时(shi)间对商户(hu)确实有(you)益,但对消费者而言并(bing)没有太大意义。”
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A股市場(chǎng)麵(miàn)臨(lín)政筴(cè)轉曏(xiǎng)與(yǔ)業(yè)績(jī)企穩(wěn)的機(jī)遇。需求耑(duān)(duan)穩住(zhu)樓(lóu)市、股市與供給(gěi)耑整治“內(nèi)(nei)捲(juǎn)式”競(jìng)爭的政筴導(dǎo)曏日益明確(què),AI引領(lǐng)的創(chuàng)新週期、新能源破跼(jú)等變(biàn)化值得重視(shì)。投(tou)資者可攷(kǎo)慮(lǜ)(lv)採(cǎi)取“深(shen)挖Alpha、等(deng)待Beta”的投資筴畧(lüè)應(yīng)對(duì)(dui)。
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关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性。6月10日起🌽,多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内👅,有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖,但竞争格局出现了较大分歧👠。分细分领域来看,电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出,其次是汽车电子电气系统、轮胎轮毂。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大,乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒,零部件集中度持续下滑、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩,而零部件板块的开支持续上行💔💞🥿🥝,供需格局进一步变差。此次整车环节向中上游零部件的让利,对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力,意味着积极信号,板块一度反弹,后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地,预计会逐步延续回暖态势🧄🥦🧄。。
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