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亚洲国产成人精品青青草原
2025-06-28
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1、基本面：港股较A股业绩增速更强(qiang)，A股消费+制造+周期，港股更偏科(ke)技互联(lian)网，受价格下行(xing)的影响较小(xiao)。近两(liang)年来港股业绩增速显著强于A股，2024年(nian)全部港股归(gui)母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港(gang)股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的(de)行业特征(zheng)，从剔(ti)除金融(rong)的净利润占(zhan)比来看，2024年A股(gu)主要集中在周(zhou)期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电(dian)子5%、电力设备(bei)4%）等(deng)，这些行业基本面受价格因素影响更大(da)，价格下行压缩毛利，进而影(ying)响盈(ying)利表现。相比之下，港股(gu)除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科(ke)技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联(lian)网(wang)、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易、美团等(deng)互联网巨头，消费、制造等行业占比不高，行业(ye)属性导致了港(gang)股业绩受价格下行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构(gou)更偏传统经济，因此对价格更(geng)敏感(gan)，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典(dian)型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利(li)润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者(zhe)增速差从8pct降至-6pct。中国女篮67分大胜波黑完成双杀
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