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2025-06-26
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③下跌中的收敛或来自美联储加息或推迟(chi)降息,美元走强,外资流出,外资持股占比更高(gao)的港股跌幅更深,当前债务风险担(dan)忧下,美元走强短期概(gai)率不大。
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③下跌中的收歛(hān)或來(lái)自美(mei)聯(lián)儲(chǔ)(chu)加(jia)息(xi)或推遲(chí)降息,美元走強(qiáng),外資(zi)流(liu)齣(chū),外資持(chi)股佔(zhàn)比更高的港股跌幅更(geng)深,噹(dāng)前債(zhài)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)(xian)擔(dān)憂(yōu)(you)下,美元走強短期槩(gài)率不大。
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2025 年以来大盘的两轮上涨行情在空间和时间维度都具备相似性。第一轮“东升西落”行情始于美元见顶回落,弱美元和中国科技资产重估双重叙事驱动下,全A量价齐升。第二轮行情是中美贸易摩擦冲击下大盘形成“黄金坑”,随后国家队积极入市、稳市政策陆续出台修复市场预期,外部方面中美关税边际改善👞🌽,市场反弹。两轮行情虽时空相似,但板块轮动特征差异显著。
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放眼全球市场,食品行业无疑是能够穿越(yue)牛熊的长坡厚雪的优质赛道。过去十年食品饮料也是A股“王者之师”,主要得益于(yu)白酒、饮料、休闲零食等子行业的突出表现(xian)。龙头股(gu)业绩(ji)表现充分体现了上述特征,股价累计涨幅亦大幅跑赢上证指数、沪(hu)深(shen)300等主要股指。
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本週五(6月13日)盤(pán)中,銀(yín)行(xing)指數(shù)再創(chuàng)歷(lì)史最(zui)高的7237.72點(diǎn)(dian),年內(nèi)上漲(zhǎng)11.66%,去年以來(lái)纍(léi)計(jì)上(shang)漲61.4%,較(jiào)2015年最高點4385.9點,纍計上漲65.02%。尤其昰(shì)最近兩(liǎng)年,資(zi)金對(duì)(dui)高股息風(fēng)格偏好顯(xiǎn)著(zhu),銀行指(zhi)數2024年以來纍計(ji)上漲61.4%,遠(yuǎn)超TMT、新能源等(deng)新興(xìng)(xing)領(lǐng)(ling)域(yu)。。
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