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狠狠色狠狠色综合伊人
2025-06-25
狠狠色狠狠色综合伊人
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今年涨幅明显的创新(xin)药和新消费等板块具有典型的“困境(jing)反转”属性，后续有望延续(xu)。策(ce)略视角看新消费和创新药两个(ge)大幅上涨的板块，在过去两年时间(jian)都经历了(le)震荡调(diao)整和蛰伏期，估值下修到价值洼地区间。上涨逻辑上和去(qu)年(nian)具有连接性和一致性(xing)，因此今年板(ban)块(kuai)的快速上涨具备典型的困境反转逻辑，后续行情有望延续。
欧美日韩一区二区精品视频在线观看 今(jin)年涨幅明显的创新药(yao)和新消费等板块具有典型的“困境反转”属性，后续有望延续。策略(lve)视角看新消费和创新药两个大幅(fu)上涨的板块，在过去两年时间都经历(li)了震荡调整和蛰伏期(qi)，估值下修(xiu)到价值(zhi)洼地区间。上涨逻辑上和去年具有(you)连接性和一致性，因此今年板块的快速上涨具备典型的(de)困境反转逻辑，后续行情(qing)有望延续。国家统计局：我国政策工具箱的储备充足，宏观政策留有后手 分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130🍏🍄。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌🍏💓，恒生指数21年全年下跌-14%🍊👄🍋。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨💔👝🥬👅，此外有色金属🍈🩲🧡、煤炭、化工👡🍋🍆、钢铁等周期资源品受通胀上行影响👄🍄，同样涨幅居前🍓👘🥿，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大💕👘，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%😠👄，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%🍇🥝，港股21年全年净利润增速21%🍄😈🍑，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大👢🍓💯，是21年A👗、H行情分化的重要原因之一。当前来看🩲😈🍉，关注通胀回归的节奏和幅度🍒💛🍆，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大，有望相对港股走强，但短期概率不大👘🍎。此外，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后🌽💖，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。
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