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2025-06-24
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1、基本面(mian)：港股较A股业绩增速(su)更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科(ke)技互联网，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部(bu)A股的-3%，剔除金融(rong)后港股2024净利润同比(bi)11.7%，同(tong)样高于全A（非金融）的-13%。究其(qi)原因我们认为A股业绩(ji)疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的(de)行业特征(zheng)，从剔除金融的净利润占比(bi)来看，2024年A股(gu)主要集中(zhong)在(zai)周期（石化14%、煤炭(tan)6%），消费（食饮8%、医(yi)药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电(dian)力设备4%）等，这些行(xing)业基本面受价格因(yin)素影响更大，价格下行压缩毛利(li)，进而影响盈利表现。相比之下，港股除金融外(wai)，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒(mei)13%、通信12%），且更(geng)偏向于互联网(wang)、信息(xi)服务等细分领域，包括腾讯(xun)、网易、美团(tuan)等(deng)互联网巨头，消费、制造等行业占比不高，行业属性导致了(le)港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格(ge)更敏感，PPI下行区(qu)间(jian)往往对应港(gang)股(gu)较A股业绩更优(you)，典(dian)型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同(tong)比从(cong)5.4%小(xiao)幅升至5.5%，全部港(gang)股从-3%升(sheng)至12%，二(er)者增速差(cha)从8pct降至-6pct。央视记者距以军袭击目标不到300米
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