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2025-06-28
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中国拥有巨大的人(ren)口基数,消费市场空间广阔,消(xiao)费市(shi)场的潜力(li)有望进一步释放,为消(xiao)费行业的长期发展提供了有力的支撑。消费板(ban)块当前估值水平位于(yu)历史较低水平,未来或具有较大提升空间。
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基于上述发展潜力👙🥻👿,我们在从投资端重点关注的方向就是数字经济。数字化是驱动新一轮产业革命和社会进步的核心引擎🥭🍄😻👙,涵盖“五通”(政策沟通、设施联通🥝💯🍇🥑、贸易畅通🥻🍊🥥、资金融通、民心相通)的广泛领域🥻🥒。
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該(gāi)行預(yù)計(jì),2025年上半年盈利增長(zhǎng)(zhang)9.3%,營(yíng)收增長2.8%,利潤(rùn)率也將(jiāng)擴(kuò)大(da)。建銀(yín)國(guó)際(jì)將2025財(cái)年盈利預測(cè)下調(diào)4%,主要原(yuan)囙(yīn)昰(shì)白酒銷(xiāo)售成長弱(ruo)于預期。基于啤酒業(yè)務(wù)2025財年10倍企業價(jià)值/息稅(shuì)折舊(jiù)攤(tān)銷前利潤倍數(shù)咊(hé)白酒業務2025財年10倍市盈率的不變(biàn),該行將目標(biāo)價(jia)從(cóng)34港元下(xia)調至33.6港元。
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今年以(yi)来港股表现持续强于A股的原因(yin):1、基本面:港股较A股业绩增速更强,A股消费+制造+周期,港股更偏科技互联(lian)网,受(shou)价格下行的影响较(jiao)小。2、估值:从估值绝(jue)对水平和估值历史分位来看,港股较A股更便宜(yi)。3、投资者(zhe)结构:港股机构(gou)化程度更深,外(wai)资占比更高。美国债务风险扰动,美元走弱,外资寻求中国资产配置(zhi),港股(gu)凭借低估值、业绩改善(shan)、更为(wei)便捷开(kai)放的制(zhi)度优势,较A股率先受益。4、交易热度(du):更多资金选择南下流入港股(gu)市(shi)场。今年以来南向资金日均净流入61亿元,去年全年日均净流入仅30亿元。。
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