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2025-06-28
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乐动机器人亏损收窄一定程度上得益于费用控制。公司行政开支和研发开支中的雇员福利开支都是连续两年下滑,这两类人员可能都有所减少👙😡。
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建(jian)议在6~8月的半年报季,更加注重回归产业趋势的投资逻辑,避免频繁对宏观信(xin)息做出过(guo)度(du)的反(fan)应或交易,同时(shi)警惕微盘风格的波动。具体配置方面:1)A股建议关注AI链,算力供应链(AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块(kuai)、交换机、算力租赁等)值得重点关注;应用环节需要持续(xu)跟踪(zong)观察,其中多模态视觉理解应用趋势明确,建议重点(dian)关注字节生态链公司,以及绑(bang)定品牌(pai)客户成(cheng)长(zhang)的零部件及模组公司,品类方(fang)面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品;2)港(gang)股步入自下而上的选股阶段,地缘扰动及环境变量(liang)突然变化的背景(jing)下,港股是全球的风险资产的避风港,建(jian)议继续平衡A股和港股的配比;3)建议开始重(zhong)新(xin)关注政策信号,未来(lai)价格信号的进一(yi)步(bu)普遍下行可能催生新一轮的政策加码,但(dan)需要耐心等待。
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首先,银行作为顺周期板块(kuai),经济形势是核心(xin)变量之一。GDP增速回升、信贷需求(尤(you)其(qi)企业中长(zhang)期(qi)贷款)回暖将改善银行息差压力,增加(jia)银行的配置吸(xi)引力。其次(ci),房地产销售回暖程度直接影响按揭贷款质量,也是我们可以关注的(de)经济变量。最后,若LPR进一步下调(diao),存量贷款(kuan)重定价压力(li)将压缩净息差,加大银行基本面的下(xia)行压力。
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与此同时💟,未来几天将有几项推动市场的事件🥔👛🥬💕。美联储的利率决议、消费者支出数据以及唐纳德・特朗普总统关税的可能消息是本周的重头戏🍄。周四的六月节假期将导致交易暂停。。
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