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国产自在自线午夜精品
2025-06-26
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分化(hua)中的收敛：通胀回归A股(gu)较港股业绩占优，美联储(chu)降(jiang)息(xi)预期(qi)影响港股表现。20年末(mo)至21年初核(he)心资产行情进入白热化(hua)，尤其港股表现更为强势，AH溢价指(zhi)数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡(pao)沫破灭，港股在美联储加息预期升(sheng)温(wen)的背景下(xia)持续下跌，恒生指数(shu)21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%，结构上电力设(she)备领涨(zhang)，此外有色金(jin)属、煤炭、化工、钢铁(tie)等周期资源(yuan)品受通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至(zhi)149。由于行业属性导致通(tong)胀环境对A股业(ye)绩影(ying)响更大，21年(nian)PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利(li)润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A、H行情分化的重要原因(yin)之一。当前来看，关(guan)注通胀回归的节(jie)奏和幅度(du)，若价格(ge)水平快速回升，A股业绩优势放大，有望(wang)相(xiang)对港股走强，但短期概(gai)率不大。此外(wai)，关注美联储降(jiang)息预期，若降息时点持续延后，海外流动性(xing)趋紧对(dui)港股冲击更大，可能出(chu)现A股涨港股跌的分(fen)化收(shou)敛。徐州队赢球 领队表示鲁能帮助巨大
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