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对于以伊冲突(tu)影响,我们认为: 1)美股、A股和港股方面,地缘(yuan)冲击影(ying)响偏短(duan)期,军(jun)工(gong)、大金融板块相对受益。2)原油而言,6-12月价格中枢可能高于1-5月。霍尔木(mu)兹海峡(xia)原油运输占全球(qiu)海(hai)洋(yang)运输量1/4以上,伊朗亦为全球十大产(chan)油(you)大国之一,关注两个变量对油价的(de)推动(dong)。3)黄金而言,地缘博弈叠加“去美元化”趋势下,年内金价或(huo)仍有新(xin)高可(ke)能。
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