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黑色午夜
2025-06-26
黑色午夜
我們(men)認(rèn)爲(wèi)2H25用電(diàn)需求增長(zhǎng)、缺電邏(luó)輯(jí)將(jiāng)繼(jì)續(xù)縯(yǎn)繹(yì)、遠(yuǎn)(yuan)期電價(jià)仍(reng)有(you)上漲(zhǎng)(zhang)動(dòng)力。美國(guó)AI基建景氣(qì)，僅(jǐn)噹(dāng)前在建數(shù)據(jù)中(zhong)心容量可支撐(chēng)未來(lái)2-3年投産(chǎn)量維(wéi)持高位，即未來2-3年(nian)內(nèi)美(mei)國商業(yè)用電有持(chi)續增長動力(li)。從(cóng)電力供給(gěi)側(cè)看，噹前對(duì)煤電環(huán)保要求(qiu)放鬆(sōng)，煤電延遲(chí)退役，邊(biān)際(jì)上緩(huǎn)解了部分供應(yīng)緊(jǐn)(jin)張(zhāng)；但新能源補(bǔ)貼(tiē)退坡、關(guān)稅(shuì)等政筴(cè)(ce)不(bu)利于電力供給釋(shì)放；此外，氣電由于産能緊缺、交期拉(la)長(zhang)，3-4年內投産新裝機(jī)量(liang)有限，我們認爲未來3-4年內缺電勢(shì)頭(tóu)難(nán)(nan)以逆轉，看好遠期(qi)批髮(fà)電價繼續上行。小孩哥用气球展示身体超强控制力
我们认为2H25用电需求增长🤍🥿🧅🩳、缺电逻辑将继续演绎🍊🍊💌、远期电价仍有上涨动力。美国AI基建景气，仅当前在建数据中心容量可支撑未来2-3年投产量维持高位，即未来2-3年内美国商业用电有持续增长动力🧅💛。从电力供给侧看，当前对煤电环保要求放松，煤电延迟退役，边际上缓解了部分供应紧张；但新能源补贴退坡🤬👄🥾、关税等政策不利于电力供给释放；此外，气电由于产能紧缺🥕🩱🍑、交期拉长，3-4年内投产新装机量有限🥥🥻，我们认为未来3-4年内缺电势头难以逆转🥔🥬👿，看好远期批发电价继续上行。
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