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2025-06-27
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摩根士丹(dan)利基金(jin)表示，当前全球仍然处于降息(xi)的大周期中，如果财政政策力度足(zu)够或资(zi)本市场处于低位，股市的压(ya)力(li)并不大甚(shen)至估值扩张(zhang)动力更(geng)强。摩根(gen)士丹(dan)利基(ji)金认为(wei)，从产业逻辑看，接下来(lai)有三个(ge)方向值得重视：一是科技成长。过(guo)去一段时间科技较为低迷，主要(yao)是风险偏好未能持续提升，同时算力等未来需(xu)求受到质疑，估值回落到低位，AI为(wei)长期趋势，产(chan)业逻辑(ji)强；二是中国制造，包括高端机械、汽车、军(jun)工甚(shen)至医药等，其中优质的公司需(xu)要重视；三是新消费，部分公司不但(dan)牢牢占据(ju)国内市场主导地位，海(hai)外市场拓展也极为顺利，成为上市公司业绩的新增长点。
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