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亚洲欧美日韩一区二区在线观看 建议在6~8月的半年报季,更加注重回归产业趋势的投资逻辑,避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易🩲💕👜👘💌,同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面:1)A股建议关注AI链👞💛,算力供应链(AI服务器🍄👅💗、PCB👝🍑🍉、ASIC芯片🥦🎒、光模块、交换机、算力租赁等)值得重点关注💛💘🍉🎒;应用环节需要持续跟踪观察💛,其中多模态视觉理解应用趋势明确,建议重点关注字节生态链公司🤍👝💕,以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司🍒🎒🍑,品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品;2)港股步入自下而上的选股阶段😠🩱💋,地缘扰动及环境变量突然变化的背景下🍌🍅,港股是全球的风险资产的避风港😈,建议继续平衡A股和港股的配比;3)建议开始重新关注政策信号💯,未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码,但需要耐心等待💝🤍🥔。伊朗高官继任者收到“死亡通知” 受中美伦敦谈判相关信息扰动,周中A股盘中波动显著。6月10日💖,A股盘中出现明显波动😠💔💖,中美伦敦谈判的两则消息或对市场情绪产生较大影响🎒😻。一是中美代表团合影中未出现公安系统相关人员💯,这意味本次谈判不涉及芬太尼税和降关税相关议题,更多聚焦其他经贸合作领域。尽管这一情况与我们一直以来的预期基本相符,但市场一度对“降关税”抱有预期。二是权威媒体“玉渊谭天”发表文章对美国商务部长卢特尼克近日表态公开批评,引发了市场对中美谈判受阻的担忧💖🍑😻。这两则消息对市场情绪产生了较大影响💝💕👞👡,成为当日股市波动的核心催化剂👘。
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