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久久综合大潮喷
2025-06-26
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维持年度策略观点：牛市(shi)上半场金融再通胀，红利底仓+小(xiao)盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛(niu)市上半场是金融再(zai)通胀，权益资产在流动性宽(kuan)松环境下估(gu)值抬升，资产价(jia)格企稳对扭转通缩(suo)预期至关(guan)重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实(shi)物再(zai)通胀，实际利率下行与资产价格上行(xing)**借(jie)贷(dai)需求(qiu)，资金通过信贷渠(qu)道从淤积的(de)金融市场进入实(shi)体经济。当前仍处牛市上半(ban)场的(de)金融再通胀，剩余(yu)流动性宽(kuan)松(song)助力小盘成长弹性释(shi)放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由(you)现金流创(chuang)造和分红能力占优。牛市上下半(ban)场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的(de)显著修复之前，仍维持红利底(di)仓+小(xiao)盘成长的哑铃型配置思路。AG拿下eStar保持连胜
维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红(hong)利(li)底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看(kan)法，牛市(shi)上半(ban)场是金融(rong)再通胀，权益资产在流动性宽(kuan)松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消(xiao)费收(shou)缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实际(ji)利率下行与资产价格上行(xing)**借(jie)贷需(xu)求，资金通过(guo)信贷渠道从淤积的金融市(shi)场(chang)进入实体经济。当(dang)前仍处(chu)牛(niu)市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放(fang)，同时通胀尚未回归，红利资(zi)产凭借稳定的自由现金流(liu)创造和分(fen)红能力占优。牛市上下半场的切(qie)换重点(dian)在于(yu)通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前(qian)，仍维持红利底仓+小(xiao)盘成长的哑(ya)铃型配置思路。
最新日韩欧美不卡一二三区 维(wei)持年度(du)策略观点：牛市上(shang)半场金融再通(tong)胀，红利底仓+小盘成长(zhang)哑铃配置。我们继续维持年(nian)度策略《再通胀(zhang)牛市》看法，牛市(shi)上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶(e)性循环。下半场是实物再通胀，实际利(li)率下行与资产价格上行**借贷需(xu)求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济(ji)。当前仍(reng)处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动(dong)性宽松助力小盘(pan)成长弹性释放，同时通胀尚未回(hui)归，红利资产凭借稳定的自(zi)由现(xian)金(jin)流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀(zhang)和(he)EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成(cheng)长的哑铃型配置思路。AG拿下eStar保持连胜 項(xiàng)目未能實(shí)現(xiàn)這(zhè)一(yi)點(diǎn)，已成爲(wèi) “進(jìn)步主義(yì)過(guò)度擴(kuò)張(zhāng)” 的(de)經(jīng)典反(fan)麵(miàn)案例，但 “原辠” 卻(què)由共咊(hé)黨(dǎng)人犯下 ——1999 年，時(shí)任(ren)洛(luo)杉(shan)磯(jī)縣(xiàn)監(jiān)(jian)事會(huì)成(cheng)員(yuán)邁(mài)尅(kè)爾(ěr)・安東(dōng)諾(nuò)維(wéi)奇成功推動(dòng)列(lie)車(chē)繞(rào)(rao)行他的選(xuǎn)區(qū)，而非按槼(guī)劃(huà)從(cóng)洛杉磯沿(yan) 5 號(hào)州際(jì)公路曏(xiǎng)北。這不僅(jǐn)增加了(le)項目成本，還(hái)延長(zhǎng)了行程(cheng)時間(jiān)。
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