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2025-06-28
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在“电风(feng)扇”式的轮动行情中，把握高切低节奏是获(huo)取超额收益的关(guan)键，而(er)当前创新(xin)药、新消费等热(re)门主题可能已经阶(jie)段性见顶(ding)。以创新药为例，近期板块的(de)走(zou)强固(gu)然存在强基本面因素支(zhi)撑，但(dan)也不乏(fa)资金面(mian)驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为(wei)行情阶段(duan)性(xing)加速的(de)重要力量，板块(kuai)演绎也从最(zui)初的核心标的上涨到(dao)低位挖掘/后排套利标的普涨(zhang)，呈现出阶段性见顶的信号。中长期维(wei)度来看，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入(ru)商业收获期，板块中枢上移，基本面优质的创新(xin)药标的将获得显著超(chao)额。但对于重视时间成本的投资者而(er)言，在短(duan)期(qi)波动思(si)维下，板块的容错率(lv)随着交易拥挤度(du)提升开始(shi)下降，在“守住胜(sheng)利(li)果实”的心态下，部分(fen)资金逐渐选择止盈。同时，新消费板块的成交额占比也从高位回落，表明资金(jin)开始流出，选择性价比更(geng)高的方向(xiang)。从近期算力通信、传媒修复、AI端侧开始活跃等现象亦(yi)能(neng)够看出，部分资金(jin)已经(jing)有意愿进行高切低。
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