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2025-06-28
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地産(chǎn)(chan)行(xing)業(yè)能否繼(jì)續(xù)改善仍(reng)存(cun)不確(què)定性(xing)。本(ben)輪(lún)地(di)産下行週期已(yi)經(jīng)持續較(jiào)長(zhǎng)時(shí)間(jiān)(jian),噹(dāng)前齣(chū)現(xiàn)短暫(zàn)迴(huí)煗(nuǎn)趨(qū)勢(shì),但多類(lèi)指標(biāo)仍昰(shì)負(fù)增長,未來(lái)能否保(bao)持迴煗態(tài)勢,仍需觀(guān)詧(chá)。
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地产行业能否继续改善仍存不确定性。本轮地产下行周期已经持续较长时间🌽🥭👠,当前出现短暂回暖趋势🥭🍑,但多类指标仍是负增长🍎,未来能否保持回暖态势🤬,仍需观察🍄。
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二、市场下行风险的思考:稳定资本市场“隔离墙”能够基本隔绝大部分短传导链条的宏观风险。当前市场主要的下行风险💋🥔🩱,只能是长传导链条的风险👅。可能是美国经济下行超预期🍑🥾🍎,强化全球衰退预期🍄🤬👡,进而A股供需格局改善拐点可能推后🍑。另外,中国全球竞争力提升的验证过程,也是乐观预期发酵的过程😻🤍🤬😡。而预期提升🍍🧡🌽、市场上涨后💟💔,验证的容错会有所降低,也可能成为扰动的来源。
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对于以伊冲突影响,我们认为: 1)美股、A股和港股方面,地缘冲击影响偏短期,军工👞、大金融板块相对受益。2)原油而言,6-12月价格中枢可能高于1-5月。霍尔木兹海峡原油运输占全球海洋运输量1/4以上💛🍅😈🥬🥝,伊朗亦为全球十大产油大国之一,关注两个变量对油价的推动💔。3)黄金而言💋🥥💗,地缘博弈叠加“去美元化”趋势下,年内金价或仍有新高可能。。
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的应用层次比较广泛。
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