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2025-06-24
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关注汽车行业“反内卷”语境下零部件(jian)行(xing)情的持续性。6月10日起,多家头部车企宣布低供应商(shang)支付账期(qi)统一缩短到60天以内,有(you)助于缓(huan)解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游(you)环节(jie)的盈利触底后均有回暖,但竞(jing)争格局(ju)出现了较大分歧。分细分领(ling)域来看,电动乘(cheng)用车过去三年(nian)间(jian)ROE的修复程度最为突出,其次是汽车电子电气系统、轮胎轮毂。下游(you)整(zheng)车和中上(shang)游零部件板块的行(xing)业集(ji)中度(du)分歧最近一次是在2022年开始(shi)快速拉大,乘用车行业集中度趋稳并体现出安(an)全壁垒,零部件集中度持续下滑、竞争环(huan)境进(jin)一步加剧。2024年以来(lai)乘用车板(ban)块的资本开支/折旧摊销一(yi)度收缩,而零(ling)部件板块的开支持续上行,供需格局进一步变差。此次整车环节向(xiang)中上游零(ling)部件的让(rang)利,对于缓(huan)解汽车(che)产(chan)业链上下游格局的利润分配和供需压力(li),意味着积(ji)极信(xin)号,板(ban)块一度反弹(dan),后续则(ze)要(yao)观察下半年汽车(che)行业“反内卷”的举措落地(di),预计会逐步延续回暖态势。。
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