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2025-06-28
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抢出口退(tui)潮后(hou),预计外需动能的(de)转弱对内需和物价也(ye)将(jiang)带来一定压力,基本面叙事(shi)或再度浮(fu)出水面。上半(ban)年表现尚好的消费或因(yin)外贸领(ling)域的就业压力而放缓,上半年工业生产价格和居(ju)民通(tong)胀的分化趋势也可能出现收敛,届时PPI的下(xia)行压力或进一步向CPI传导。
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吃喝板块近期持续回调,但于当前位置或不必过度悲观。食品ETF(515710)基金经理蒋俊阳表示🥻👢🍍,一方面🧅,内需对于经济拉动的重要性显著提高,促消费💗👚、扩内需相关政策持续推出😠💓,行业复苏前景值得期待😠👢👙。虽然政策效果传导需要时间🍇💗,消费场景受限导致行业短期仍然承压🍒🥦🧅👝,但最悲观的时刻或已过去,板块中长期配置机会逐步到来。另一方面💖💔🍅,经过前期的调整,食品饮料行业估值已处于近十年较低位置🍍🍎,叠加行业龙头公司相对较稳健的盈利能力🍎😡💯🍊,资金对行业的中长期配置偏好或逐步提升💓。
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