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2025-06-28
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从背后因素来看:1👚👛、上涨中的追赶或来自货币超预期宽松,A股在上涨中弹性更大,当前货币“小步快跑”,关注后续降准降息节奏及幅度;2💛🥭、分化中的收敛:21年通胀回归A股较港股业绩占优,美联储加息预期冲击港股下跌🥒👡🥻🩲,当前关注通胀回归节奏和美联储降息预期变化;3💞🌽、下跌中的收敛或来自美联储加息或推迟降息,美元走强,外资流出😈🍅🍓👜,外资持股占比更高的港股跌幅更深,当前债务风险担忧下,美元走强短期概率不大。
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加拿大方面已认识(shi)到这(zhe)一点,因此计划让(rang) G7 领导人就具体(ti)问(wen)题发表一系列(lie)小规模声明,而非像往常那样试图就广(guang)泛议题达成共识的联合公(gong)报。值得注意的是,2018 年加拿大上(shang)次主(zhu)办 G7 时,特朗普因不满特(te)鲁多在闭幕新闻发布会上的言论,最终撤(che)回了美(mei)国对峰(feng)会最终协议的支(zhi)持(chi)。
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维持年度策略(lve)观点(dian):牛市上半(ban)场(chang)金融再通胀,红利(li)底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再(zai)通胀牛(niu)市》看法(fa),牛市上半场是金融再通胀,权益资产在流动性宽松环(huan)境下估值抬升,资产价格企稳对扭转(zhuan)通缩预期至关重要,打破“资产缩(suo)水-债务压力(li)-消费收缩“的(de)恶性循环。下半场是实物(wu)再通胀(zhang),实际利率下行与资(zi)产价格上行**借贷需求,资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实(shi)体经济。当前仍处牛(niu)市(shi)上半场的金(jin)融再通胀,剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放,同时(shi)通胀尚未(wei)回归,红利(li)资(zi)产(chan)凭借稳定(ding)的自(zi)由(you)现金流创造(zao)和分红能力(li)占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归(gui),在观(guan)测(ce)到PPI的显(xian)著修复之前,仍维持红利底仓+小盘(pan)成长的哑铃型配置思路。。
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