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2025-06-25
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展望2H25，我们对美股金融板块仍维持相对乐观，主要基(ji)于宏观层面经济预期相对稳定、中观层面金融监管宽松态势、以及微观层面主要覆盖公司较为积极(ji)的业绩指引或管理层态(tai)度。从基本面来看，1）海外投行交易业务有(you)望(wang)继(ji)续保持较高的盈利水(shui)平，但伴随(sui)降息节(jie)奏放缓和关税政策反复，短期可能造成投资银行项目完(wan)成进度延后。2）资产管理方(fang)面，客户资金(jin)仍有望持续净(jing)流入，但高利率叠加资本市(shi)场波动环(huan)境下，客户资金可能优先流入(ru)货币市场基金和(he)债券基金，而费率相对较高的股票(piao)基金可能继续承压，管理费收入增速(su)可能放缓，龙头增速或高于行业。另外，不(bu)排除下半年市场回调压力，可能带来资管公司业绩表现为收(shou)入承压，造成盈利短期扰动(dong)。3）支付清算(suan)层面，我们认为(wei)仍然持续(xu)受益于消费者支出稳健(jian)增长和数字支付渗透率(lv)提升(sheng)，清算龙头继续保持(chi)规(gui)模效(xiao)应和网络效应，而产业链(lian)上的数字钱包(bao)/收单商则仍(reng)面临较为激烈的市场份额竞争，以(yi)及用(yong)户增量瓶颈，需继续关(guan)注业务(wu)战略转型进(jin)展。从政策面来看，我们认为美国(guo)金融监管(guan)仍然维(wei)持宽松态(tai)势不变，部分监管措施(shi)（如SLR改革(ge)）正处于讨论(lun)期。潜在的(de)金融监管改革落地有助于释放(fang)银行资本金，我们建议密切关注6月美联储多德-弗兰克法案压力测试（DFAST）结果及对应银行的超额资(zi)本（excess capital）空间。无锡队倒数第一也没关系我是江阴的
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