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亚洲日韩中文字幕一级乱码在线播放
2025-06-28
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行业配(pei)置：维(wei)持哑铃配置思路，红利底仓+小(xiao)盘成长。红利方面，在(zai)通胀尚未回归，价格低位运行的背景下(xia)，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛(pei)的企业，既可以延(yan)续其分红表现，也可以通过自由(you)现金流积累(lei)转化为(wei)新增的资本(ben)开支(zhi)，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳(wen)定视角下，关注盈利(li)和分红稳健的银行；受益于长久期(qi)价值和改(gai)革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政(zheng)策推动下，兼具高(gao)股息+内销经营基本面延续(xu)改善的白电龙(long)头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏(su)支撑的(de)工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目(mu)进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张(zhang)剩余流动性，小盘(pan)成长(zhang)行情或将(jiang)进一(yi)步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行(xing)至1.8%。叠加央行(xing)优化(hua)两项支持(chi)资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类(lei)“平(ping)准(zhun)基(ji)金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行(xing)情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨(zhang)停限制30%，下(xia)同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优(you)势。行业关注自主可控，包括电子（算(suan)力、半导体设备、芯片）、信(xin)息化（数据库、操作系统）、能源化工(gong)（新(xin)疆煤化工(gong)+新材料）、通信（算力服务+卫星通(tong)信）。字古以来丨最早“父”字里的力量与责任
行业配置：维持哑铃配置思路，红利底(di)仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运(yun)行的背(bei)景(jing)下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛(pei)的企业，既(ji)可以延续其(qi)分红表现，也(ye)可以通过自由现金流(liu)积累(lei)转化为新增的资(zi)本开支，获得(de)ROE的抬升，享受更(geng)多成长(zhang)性。具(ju)体方向提(ti)供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和(he)分红稳健的银行；受益于长久期(qi)价值和改革红利(li)推升估值弹性的港口、公路(lu)；补贴政策推动下，兼具高股息(xi)+内销经营基本面延续改(gai)善的白电龙头。②改善视(shi)角下，关注受去(qu)库存和需求复苏支撑的工(gong)业金属；预期走出底部，高分(fen)红保障+经(jing)营稳健的白酒。③进攻弹性视角(jiao)下(xia)，关注存量项目(mu)进(jin)入(ru)收获期(qi)，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘(pan)成长行情(qing)或将进一步加(jia)强(qiang)，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除(chu)股权(quan)融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回(hui)升，截至25/5已(yi)上行至1.8%。叠加央行优化(hua)两项支持资本市(shi)场的货币政策工具、支(zhi)持(chi)中央(yang)汇金公司(si)发挥好类“平(ping)准基金”两项政策支(zhi)持股(gu)市流动性，当(dang)下的小盘成长行情或将进一步加强(qiang)，而本(ben)身弹性(xing)更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的(de)优势。行(xing)业关(guan)注(zhu)自主可(ke)控，包括电子(zi)（算力、半导体(ti)设备(bei)、芯片）、信息化(hua)（数据库、操(cao)作系统）、能源化工（新疆煤(mei)化(hua)工+新(xin)材料）、通(tong)信（算力服务+卫星通信）。
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