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亚洲欧美精品福利一区二区
2025-06-26
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行业配置：维持哑铃配置思(si)路，红利底仓+小盘(pan)成长。红利方面，在通胀(zhang)尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业(ye)，既可以延续其分红表现，也可(ke)以(yi)通过自由现金流积累转化为新增的资本开(kai)支，获(huo)得ROE的抬(tai)升，享受更多成长性。具体方向提(ti)供三个视(shi)角(jiao)：①稳定视角下，关注盈(ying)利和分(fen)红稳健的银行；受益于长久期(qi)价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴(tie)政策(ce)推动下，兼具高股息+内销(xiao)经营基本面延(yan)续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和(he)需求复苏支撑的工业金(jin)属；预期走出底部，高分红保(bao)障+经营稳健的白酒。③进(jin)攻弹性(xing)视角(jiao)下，关注(zhu)存量项目进入收获期，自由(you)现金流释放(fang)加速的电信运营商。小(xiao)盘成长方面，货币宽松扩张剩(sheng)余流(liu)动性，小盘成长行(xing)情或将进一步加(jia)强，24/6剩(sheng)余(yu)流动性（M2同比-社(she)融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触(chu)底(di)-0.55%以来持(chi)续回升(sheng)，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两(liang)项支持资本(ben)市场的货币政策工(gong)具、支持中央汇金公司发(fa)挥(hui)好类(lei)“平准基金”两(liang)项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相(xiang)比(bi)主板(ban)（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统(tong)）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务(wu)+卫星通信）。妈妈是从电视台得知黄圣依结婚消息
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