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2025-06-27
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1)中东地缘局势(shi)扰动风险偏好,但影响A股的(de)核心因素仍在于自身的结构。本周五A股、港股指数普遍回调,避险情绪推升(sheng)能源、贵金(jin)属、军工(gong)上涨,但(dan)中东局势(shi)对国内而言更多是情绪上(shang)的(de)短期冲击,影响A股的核(he)心因素还是自身结构问题。从(cong)风险溢价来看,在中美谈判利好预期下,本周沪深300风险溢价(jia)一度(du)回落至6.1%附(fu)近(jin),为今年4月以来的最低水平。关税对市场情绪的冲击修复后,风险溢价进一步下行还需要经济基本面或(huo)增(zeng)量(liang)政策的持续发力;结构上(shang)来看,前期活跃的新消费、创新药等主题的成交占比持续提升后,细分赛道(dao)快速轮动,部分获利盘存在止盈需求。
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